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高盛“新王”所罗门最大重组行动:新任总裁和CFO都变投行背景

2018-09-14 13:24:54   华尔街见闻
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今年10月1日将正式履职的高盛“新王”、候任CEO所罗门(David Solomon)周四宣布了公司最高管理层的重大改组,凸显“投行升、交易降”的内部文化新格局。

高盛任命John E. Waldron担任总裁兼首席运营官(COO),10月1日生效;任命Stephen M. Scherr担任首席财务官(CFO),于11月5日三季度财报发布后生效。现任CFO R. Martin Chavez将成为董事会副主席,以及证券交易部门的三个联席主管之一。

财经媒体CNBC评论称,这是所罗门年初被任命为CEO接班人之后的最大改组举动,从2017年5月起担任贝兰克梵时期CFO的Chavez被换岗符合外界预期。最新被提名为CFO的Scherr曾担任高盛消费与商业银行分支的主管,被提名为总裁兼COO的Waldron曾任投行部门联席主管,投行部恰好是所罗门的“娘家”。

因此,所罗门今日对最高管理层的调整举动符合高盛内部广泛预期,也体现了投行业务和消费金融新领域的未来战略地位。改组后,高盛未来的CEO、COO和CFO都拥有资深投行背景,而1999年高盛上市后的主导部门、现任CEO贝兰克梵的“娘家”交易部门势力衰落。

虽然“投行人”Waldron担任所罗门副手的消息并不令人意外,但没有给他搭配一位联席总裁略微超出了市场预期。此前人们一直认为,高盛会再任命一位出自交易部门的高管担任联席总裁。《华尔街日报》称,改组将令高盛在几十年来首次最高级领导岗位都由投行人士把持。

在《华尔街日报》报道发布后不到10分钟,高盛迅速予以证实。高盛股价短线急跌,随后纠结于平盘位上下。高盛周四收涨0.1%,收报228.33美元,创8月13日以来最低。截至本周三收盘,高盛连续11个交易日收跌,创1999年上市以来最长连跌纪录

 

 

 

谁是高盛“准二把手”Waldron?

所罗门随后声明表示,过去20年与新提名的总裁和CFO都共事过,相信他们会帮助公司继续前进。三人将密切合作,以期拓展和执行策略、扩大客户基数、确保强大的风险和资本管理能力、捍卫高盛独特的企业文化。

“旧王”贝兰克梵也表示,随着高盛准备迎接下一段成长时期,很高兴即将卸任CFO的Chavez可以帮助领导证券交易业务,这个业务也在持续经历快速转型,并相信10月1日后新的管理团队是强有力和高效的。

 

 

 

(上图为CNBC在2018年2月电视采访视频截图)

据彭博社介绍,未来的高盛“二把手”Waldron现年49岁,与56岁的所罗门都是投行老兵,关系也很亲密。两人之前在贝尔斯登公司就是同事,在巴哈马和纽约哈德逊河谷都拥有房产。与所罗门严厉、要求很高的领导风格不同,Waldron在高盛最能盈利的部门(投行部)风格较为温和,也被定义为“典型的投行人士”,例如高尔夫球打得好,是完美的推销员,执行能力很强。

Waldron还有一个能力被高盛看重,就是跟主流大企业的领导层关系不错。例如他与传媒大亨默多克私交很好,高盛借此得到了迪士尼用710亿美元收购21世纪福克斯部分资产的顾问业务。未来的CFO Scherr在去年担任高盛消费与商业银行业务主管之前,曾做过高盛首席战略官,带领团队决定公司应开辟哪些新业务和收购事宜。

高盛内部交易员与投行家的博弈

按照“接班”安排,贝兰克梵10月1日卸任CEO,将继续担任高盛董事会主席直至年底,随后担任高盛董事会高级主席。所罗门将在出任高盛CEO的同一天加入董事会,明年开始担任高盛董事会主席兼首席执行官。贝兰克梵曾在7月确认退休的声明中表示,“新王”所罗门必须把重点放在投行和咨询等传统优势业务,并着力打造新型业务。

华尔街见闻曾提到,出身于交易部门的贝兰克梵2006年起执掌高盛,当时交易业务处于主导位置。但2008年金融危机以来,交易业务衰落,监管从严和市场缺乏波动抑制了交易行为,美国银行业不得不更多依赖投资银行和资产管理业务创收。在执掌了投行部10年后,所罗门毫无疑问地成为最佳候选人,完美迎合了现实的选择。

市场也对此报以欢迎。贝兰克梵担任高盛掌门人的近12年里,高盛股价表现平平,今年以来更是表现逊于竞争对手,截至目前累跌近11%。但3月12日所罗门的任命提议宣布后,高盛股价开盘不到一个小时便创历史新高,为这位全新掌舵者开了个好头:

不可否认,高盛利润依然很高,股价处于历史巅峰,但长期以来的利润引擎——交易业务自金融危机后陷入萎靡。2009年交易部门一度创下330亿美元的收入,但现在收入仅为当时的三分之一。同时,迟迟未能在消费贷等领域一展身手,令高盛在从投行转型为商业银行方面,落后于竞争对手摩根大通和花旗。

高盛去年9月提出了50亿美元的营收提振计划,并着力扩大客户群体,在较小市场寻找增长机会和推出消费者零售产品的计划。华尔街见闻曾提及,所罗门除了严肃研究如何提振业绩不佳的交易部门,也提出了新的方案产生数十亿美元额外收入。例如在达拉斯和西雅图等美国中型城市拓展投资银行业务、扩大高盛在线借贷业务Marcus,以及更多为大型企业客户交易外汇和大宗商品等。

现任CFO即将换岗过去的高盛证券部门,也从5月起经历了管理层大换血。证券部门联席主管Pablo Salame和Isabelle Ealet在6月离任,令45岁的Ashok Varadhan成为该部门唯一领导,而Ealet与贝兰克梵关系密切。8月初消息称,所罗门将任命Jim Esposito为证券部门联席主管。再加上Chavez加盟,高盛交易部将结束几个月的“不稳定”局面,重回三人领导制。

《华尔街日报》援引一位知情人士称,Chazev是计算机工程师,他在夏初主动向所罗门提议重返交易部门。华尔街大型银行更多依赖编程专家来电子化交易,预计Chavez将帮助高盛向客户推荐内部技术。

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